Utilisateurs, rôles et droits par entreprise
À quoi sert le menu Utilisateurs ?
Ce menu permet de :
- consulter la liste des utilisateurs,
- ajouter un nouvel utilisateur,
- modifier les informations d’un utilisateur,
- gérer les droits d’accès par entreprise,
- définir le rôle de chaque utilisateur,
- activer ou désactiver un utilisateur.
Pourquoi c’est important ?
Ce menu est essentiel pour garantir la sécurité, la confidentialité et une bonne répartition des responsabilités.
Étape 1 – Accéder au menu Utilisateurs
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1
Ouvrir Paramètres & profil
Ouvrez le menu Paramètres & profil.
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2
Accéder à Utilisateurs
Cliquez sur Utilisateurs.
Résultat
Vous arrivez sur la vue globale des utilisateurs.
Étape 2 – Comprendre la liste des utilisateurs
La liste affiche tous les utilisateurs liés à vos entreprises et licences.
Colonnes affichées
- Nom : nom et prénom de l’utilisateur.
- Email : adresse e-mail utilisée pour la connexion.
- Statut :
- Actif : l’utilisateur peut se connecter.
- Inactif : l’accès est désactivé.
- Actions :
- Modifier
- Droits
- Supprimer
Filtres disponibles
En haut de la page, vous pouvez filtrer :
- Tous
- Actifs
- Inactifs
Étape 3 – Ajouter un nouvel utilisateur
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1
Créer
Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
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2
Fenêtre d’encodage
Une fenêtre s’ouvre.
Informations à compléter
- Entreprise : sélectionnez l’entreprise à laquelle l’utilisateur sera rattaché.
- Email (obligatoire) : sert d’identifiant de connexion.
- Prénom
- Nom
- Rôle :
- Administrateur (20)
- Utilisateur (30)
- Lecture (40)
- Actif :
- Coché : accès autorisé
- Décoché : accès bloqué
Finaliser
Cliquez sur Enregistrer. L’utilisateur est créé et rattaché à l’entreprise sélectionnée.
Étape 4 – Comprendre les rôles utilisateurs
Administrateur
- Accès complet.
- Gestion des utilisateurs.
- Accès aux paramètres, documents, facturation et PEPPOL.
Utilisateur
- Accès opérationnel.
- Création et gestion des documents.
- Pas de gestion des paramètres sensibles.
Lecture
- Accès en consultation uniquement.
- Aucun droit de modification.
À retenir
Le rôle définit le niveau global, mais les droits par entreprise affinent l’accès.
Étape 5 – Modifier un utilisateur existant
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1
Ouvrir
Cliquez sur Modifier sur la ligne de l’utilisateur.
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2
Champs modifiables
Vous pouvez modifier :
- le prénom,
- le nom,
- le rôle,
- le statut Actif / Inactif.
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3
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Étape 6 – Gérer les droits de l’utilisateur par entreprise
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1
Ouvrir les droits
Cliquez sur Droits.
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2
Fenêtre de gestion
La fenêtre Droits de l’utilisateur s’ouvre. Chaque ligne correspond à un droit sur une entreprise spécifique.
Droits existants
Pour chaque entreprise :
- Entreprise
- Rôle
- Actif / Inactif
Actions possibles :
- Modifier le rôle
- Désactiver l’accès
- Retirer l’accès à l’entreprise
Cliquez sur Enregistrer pour valider les changements.
Ajouter un accès à une nouvelle entreprise
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1
Ajouter un accès
Dans la section Ajouter un accès :
- sélectionnez une entreprise,
- choisissez un rôle,
- cochez Actif.
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2
Valider
Cliquez sur Ajouter, puis Enregistrer.
Note : seules les entreprises que vous administrez sont proposées.
Étape 7 – Supprimer un utilisateur
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1
Supprimer
Cliquez sur Supprimer.
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2
Confirmer
Confirmez l’action.
Attention
Cette action supprime l’accès de l’utilisateur à TRYVYA. Les données et documents ne sont pas supprimés.
Bonnes pratiques
- Attribuer le rôle Administrateur avec parcimonie.
- Utiliser le rôle Lecture pour les comptables ou auditeurs.
- Désactiver un utilisateur plutôt que le supprimer en cas de départ.
- Vérifier régulièrement les droits par entreprise.
- Donner uniquement les accès nécessaires.
Différence entre rôle et droits
| Élément | Fonction |
|---|---|
| Rôle | Niveau global de permissions |
| Droits | Accès précis par entreprise |