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Tutoriel détaillé – Espace partenaire : gestion des comptes clients

L’Espace partenaire – Comptes clients est destiné aux fiduciaires et partenaires TRYVYA. Il permet de gérer les comptes clients rattachés à votre espace partenaire, leur abonnement, leur mode de facturation et leur statut.

Espace partenaire

Multi-clients : abonnements, payeur, PEPPOL et facturation automatique

Créer et gérer des comptes clients, définir le payeur, activer/désactiver PEPPOL, centraliser la facturation et automatiser l’envoi des factures d’abonnement.

À quoi sert l’Espace partenaire ?

L’espace partenaire permet de :

  • créer et gérer des comptes clients TRYVYA,
  • définir qui paie l’abonnement (client ou fiduciaire),
  • activer ou désactiver les abonnements PEPPOL,
  • centraliser la facturation liée aux licences,
  • automatiser l’envoi des factures d’abonnement.

Positionnement

Il est conçu pour une gestion multi-clients, typique d’une fiduciaire.

Étape 1 – Accéder à l’Espace partenaire

  1. 1

    Connexion

    Connectez-vous à TRYVYA avec un compte partenaire.

  2. 2

    Menu

    Accédez au menu Espace partenaire – Comptes clients.

Résultat

Vous arrivez sur un tableau de bord récapitulatif.

Étape 2 – Comprendre le tableau de bord

En haut de la page, plusieurs indicateurs sont affichés :

  • Total clients : nombre total de comptes clients rattachés à votre espace partenaire.
  • Abonnements actifs : nombre de clients disposant d’un abonnement actif.
  • Payés par la fiduciaire : comptes dont l’abonnement est facturé à la fiduciaire.
  • Payés par le client : comptes facturés directement au client final.

Lecture

Ces indicateurs donnent une vision immédiate de votre parc clients.

Étape 3 – Comprendre la liste des comptes clients

Chaque ligne correspond à un compte client TRYVYA.

Colonnes affichées

  • Client :
    • Nom du client
    • E-mail de l’utilisateur principal
  • Payeur :
    • Facturé au client
    • Facturé à la fiduciaire
  • Abonnement :
    • Type d’abonnement actif (ex. TRYVYA Connect Receive / Exchange)
  • Statut :
    • Actif : abonnement en cours
    • (Inactif si résilié ou suspendu)
  • Actions :
    • Modifier : modifier le compte client
    • Supprimer : supprimer le compte (si autorisé)

Étape 4 – Envoi automatique des factures

En haut à droite :

Envoi auto des factures

  • Permet d’activer ou désactiver l’envoi automatique des factures d’abonnement.
  • Utile pour automatiser la facturation récurrente.

Recommandation

Recommandé pour les fiduciaires gérant plusieurs clients.

Étape 5 – Créer un nouveau compte client

  1. 1

    Créer

    Cliquez sur Créer un compte client.

  2. 2

    Formulaire

    Le formulaire de création s’ouvre.

Structure du formulaire

  • utilisateur principal,
  • entreprise associée,
  • abonnement et facturation.

Étape 6 – Définir l’utilisateur principal du client

Email du contact *

  • Adresse e-mail de l’utilisateur principal.
  • Sert d’identifiant de connexion.

Un e-mail ne peut être lié qu’à un seul compte utilisateur.

Prénom / Nom

  • Nom du contact principal chez le client.

Cet utilisateur devient l’administrateur du compte client.

Étape 7 – Renseigner l’entreprise associée

Cette section définit l’entreprise liée au compte client.

Remplir via la BCE (recommandé)

  • Cliquez sur Remplir via la BCE.
  • Les champs légaux sont remplis automatiquement :
    • nom de l’entreprise,
    • numéro BCE,
    • adresse officielle.

Champs à compléter

  • Nom de l’entreprise
  • Numéro d’entreprise (BCE)
  • Numéro de TVA
  • Adresse complète
  • Pays
  • Téléphone
  • E-mail de contact
  • Site web (optionnel)

Attention

Ces données sont utilisées pour : facturation, conformité PEPPOL, exports comptables.

Étape 8 – Paramètres comptables et organisationnels

Sous-dossier d’export (optionnel)

Permet d’organiser les exports comptables par client.

Mode de licence

Définit le type d’abonnement TRYVYA activé :

  • Receive
  • Exchange
  • autres modules selon contrat

Étape 9 – Définir qui paie l’abonnement

Deux options sont possibles :

1) La fiduciaire paie pour ce client

  • L’abonnement est facturé à la fiduciaire.
  • Recommandé si la facturation est refacturée ensuite au client.

2) Le client paie lui-même

  • Le client est facturé directement par TRYVYA.
  • Le client reçoit et gère ses factures d’abonnement.

Impact

Ce choix impacte directement la facturation et la gestion PEPPOL.

Étape 10 – Créer le compte client

  1. 1

    Vérification

    Vérifiez l’ensemble des informations.

  2. 2

    Création

    Cliquez sur Créer le compte client et l’entreprise.

Résultat

Le compte client est immédiatement : visible, actif, prêt à être utilisé.

Étape 11 – Modifier ou supprimer un compte client

Modifier

Permet de changer :

  • l’abonnement,
  • le payeur,
  • les informations du client.

Supprimer

  • Supprime le compte client.
  • Action sensible, généralement réservée aux administrateurs.

Bonnes pratiques pour les partenaires

  • Utiliser systématiquement la BCE pour les entreprises belges.
  • Vérifier le payeur avant activation.
  • Activer l’envoi automatique des factures.
  • Maintenir les informations clients à jour.
  • Séparer clairement les clients payés par la fiduciaire et par eux-mêmes.