Structurer vos entreprises dans TRYVYA
À quoi sert un environnement (dossier) ?
Un environnement permet de :
- séparer les données par entreprise,
- associer une licence TRYVYA à une entreprise,
- gérer des utilisateurs et leurs droits par entreprise,
- centraliser les documents (factures, PEPPOL, OCR),
- archiver une entreprise sans supprimer ses données.
Point clé
C’est la structure de base de l’organisation dans TRYVYA.
Étape 1 – Accéder aux environnements
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1
Ouvrir le menu
Ouvrez le menu Environnements (Entreprises).
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2
Accéder à la liste
Vous arrivez sur la liste de tous vos dossiers.
Filtres disponibles
En haut de la page, vous pouvez filtrer :
- Tous
- Actifs
- Inactifs
- Archivés
Étape 2 – Comprendre la liste des environnements
Chaque ligne correspond à un environnement (dossier d’entreprise).
Colonnes affichées
- Nom : nom de l’entreprise.
- TVA : numéro de TVA (si renseigné).
- Statut :
- Actif
- Inactif
- Archivé
- Créé le : date de création du dossier.
- Licence :
- identifiant de la licence,
- type de licence TRYVYA associée.
- Actions :
- Modifier
- Droits
- Archiver
- Supprimer définitivement
Étape 3 – Créer un nouvel environnement (entreprise)
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1
Créer
Cliquez sur Créer une entreprise.
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2
Fenêtre
La fenêtre Créer un dossier s’ouvre.
Étape 4 – Renseigner les informations de l’entreprise
Modes de saisie
- soit remplir les informations manuellement,
- soit rechercher l’entreprise dans un registre (si disponible).
Champs principaux
- Nom d’entreprise
- Numéro de TVA / CBE
- Code postal
- Ville
- Adresse complète
Ces informations permettent d’identifier clairement l’environnement.
Étape 5 – Définir le statut de l’environnement
Actif
- L’environnement est utilisable.
- Il compte dans le plafond de votre plan.
Inactif
- L’environnement existe mais n’est pas utilisé.
- Les données sont conservées.
Archivé
- L’environnement est gelé.
- Les archives sont illimitées.
- Recommandé pour les entreprises clôturées.
Note
Les environnements actifs peuvent être limités selon votre formule TRYVYA.
Étape 6 – Enregistrer le dossier
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Contrôle
Vérifiez les informations.
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2
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Résultat
Le nouvel environnement est créé et apparaît dans la liste.
Étape 7 – Modifier un environnement existant
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Modifier
Cliquez sur Modifier.
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2
Ajuster
Ajustez les informations de l’entreprise si nécessaire.
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3
Enregistrer
Enregistrez les modifications.
Étape 8 – Gérer les droits d’un environnement
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Ouvrir les droits
Cliquez sur Droits.
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2
Administrer les accès
Gérez les utilisateurs autorisés sur cet environnement :
- ajout ou retrait d’accès,
- définition du rôle.
Lien avec les utilisateurs
Cette gestion est liée au menu Paramètres → Utilisateurs.
Étape 9 – Archiver un environnement
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1
Archiver
Cliquez sur Archiver.
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2
Confirmer
Confirmez l’action.
Effets
- l’environnement n’est plus actif,
- il reste consultable,
- il conserve toutes ses données.
Recommandation
Recommandé pour les entreprises inactives ou clôturées.
Étape 10 – Supprimer définitivement un environnement
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Supprimer définitivement
Cliquez sur Supprimer définitivement.
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2
Confirmer
Confirmez l’action.
Attention – irréversible
Cette action est irréversible :
- toutes les données sont supprimées,
- aucune récupération possible.
Bonnes pratiques
- Créer un environnement par entreprise légale.
- Utiliser l’archivage plutôt que la suppression.
- Vérifier la licence associée à chaque environnement.
- Contrôler régulièrement les droits utilisateurs.
- Nommer clairement les entreprises pour éviter toute confusion.