Comprendre et personnaliser votre page d’accueil
À quoi sert le tableau de bord ?
Le tableau de bord permet de :
- suivre l’activité commerciale en temps réel,
- accéder rapidement aux actions principales,
- visualiser les indicateurs clés (CA, devis, factures),
- analyser l’évolution de l’activité sur 12 mois,
- personnaliser l’affichage selon vos besoins.
À retenir
Il est conçu pour une lecture rapide et opérationnelle.
Étape 1 – Accéder au tableau de bord
Le tableau de bord s’affiche automatiquement après connexion à TRYVYA. Il est accessible à tout moment via le menu Tableau de bord.
En haut à droite
- Actualisé à : heure de la dernière mise à jour,
- Rafraîchir : actualiser manuellement les données,
- possibilité de déplacer et redimensionner les widgets.
Étape 2 – Comprendre la personnalisation du tableau de bord
Dans la section Personnalisation du tableau de bord, vous pouvez :
- afficher ou masquer les widgets,
- réorganiser leur position sur la grille,
- ajuster leur taille,
- réinitialiser l’affichage par défaut.
Widgets disponibles
- Actions rapides
- Avancement de création de compte
- KPIs principaux (CA, devis, factures)
- KPIs secondaires (clients, totaux)
- Graphiques activité & statuts devis
Chaque widget peut être
- Visible
- Caché
- Complété (si configuré)
Étape 3 – Widget “Actions rapides”
Ce widget permet d’accéder immédiatement aux actions les plus courantes.
-
1
Créer une facture
Démarrer une nouvelle facture en quelques clics.
-
2
Créer un devis
Préparer une proposition commerciale.
-
3
Ajouter un client
Enregistrer un nouveau client.
-
4
Compléter la société
Accéder aux paramètres société (logo, TVA, banque, mentions légales).
Bénéfice
Idéal pour gagner du temps sur les tâches quotidiennes.
Étape 4 – Widget “KPIs secondaires (clients, totaux)”
Ce widget affiche des indicateurs globaux :
- Nombre total de clients
- Nombre total de devis
- Nombre total de factures
Lecture
Il donne une vue rapide de la taille et du volume d’activité.
Étape 5 – Widget “KPIs principaux (CA, devis, factures)”
Ce widget présente les indicateurs financiers clés du mois en cours :
CA facturé ce mois (TTC) KPI
Total des factures émises et comptabilisées.
Devis créés ce mois KPI
Nombre de devis générés.
Devis acceptés / total Conversion
Suivi du taux de transformation.
Factures en retard / impayées À suivre
Nombre et montant des factures non réglées.
À retenir
C’est le widget central de pilotage.
Étape 6 – Widget “Graphiques activité & statuts devis”
Ce widget combine deux visualisations :
Activité des 12 derniers mois
- Évolution du CA TTC.
- Nombre de devis et factures par mois.
- Permet d’identifier les tendances.
Statuts des devis
Répartition visuelle des devis :
- brouillons,
- envoyés,
- acceptés,
- refusés.
Utile pour analyser la performance commerciale.
Étape 7 – Déplacer et redimensionner les widgets
Chaque widget peut être :
- déplacé par glisser-déposer,
- redimensionné selon vos préférences.
Vous pouvez ainsi
- mettre en avant les KPIs importants,
- réduire les blocs secondaires,
- adapter l’affichage à votre usage (commercial, administratif, direction).
Étape 8 – Réinitialiser le tableau de bord
Si nécessaire :
- cliquez sur Réinitialiser pour revenir à la configuration par défaut,
- cliquez sur Tout afficher pour réactiver tous les widgets.
Bon réflexe
Si vous ne retrouvez plus un widget, commencez par Tout afficher, puis ajustez la personnalisation.