Aide en ligne

Tutoriel détaillé – Créer, gérer et envoyer un devis dans TRYVYA

Ce tutoriel vous accompagne pas à pas dans l’utilisation de la fonctionnalité Devis de TRYVYA, depuis la consultation des devis existants jusqu’à l’envoi d’un devis prêt à être transformé en facture PEPPOL.

Devis

Guide complet, étape par étape

Consultez vos devis, filtrez, créez un nouveau devis, vérifiez la TVA, puis finalisez l’envoi.

Étape 1 – Accéder à la page Devis

  1. 1

    Connexion

    Connectez-vous à votre espace TRYVYA.

  2. 2

    Ouvrir le module

    Dans le menu principal, cliquez sur Devis.

Résultat

Vous arrivez sur la page de gestion des devis. Cette page centralise tous les devis de votre entreprise, quel que soit leur statut.

Étape 2 – Comprendre la liste des devis

Chaque ligne correspond à un devis.

Informations affichées

  • Numéro : numéro unique du devis (généré automatiquement).
  • Client : client auquel le devis est destiné.
  • Date : date de création du devis.
  • Total : montant total du devis, toutes taxes comprises.
  • Statut :
    • Brouillon : devis en cours de rédaction, non envoyé.
    • Envoyé : devis transmis au client.
    • Refusé : devis refusé par le client (le statut peut évoluer selon vos actions).

Astuce

Le triangle dans l’en-tête Numéro permet de trier les devis par ordre croissant ou décroissant.

Étape 3 – Retrouver rapidement un devis

Les filtres situés en haut de la page permettent de gagner du temps lorsque la liste devient importante.

Filtres

  • Recherche par mot-clé : numéro de devis ou mot-clé (ex. nom client). Recherche multi-champs.
  • Du / Au : filtre sur la date de création.
  • Client : nom, TVA ou e-mail.
  • Statut : brouillon, envoyés, refusés, ou tous.
  • Validité : devis arrivant à expiration.
  • Transformation : devis déjà transformé en facture.

Boutons utiles

  • Actualiser : applique les filtres.
  • Réinitialiser : efface tous les filtres.
  • Détacher : ouvre la liste dans une nouvelle fenêtre.

Étape 4 – Utiliser les actions sur un devis existant

Dans la colonne Actions, plusieurs icônes sont disponibles.

Actions

  • Voir : consulter sans modifier.
  • Modifier : éditer (si non verrouillé).
  • Dupliquer : créer une copie (prestations récurrentes).
  • Supprimer : suppression définitive (irréversible).

Étape 5 – Créer un nouveau devis

  1. 1

    Créer

    Cliquez sur Nouveau devis.

  2. 2

    Écran d’encodage

    L’écran d’encodage s’ouvre (zones logiques à compléter dans l’ordre).

Étape 6 – Compléter les informations générales

Champs

  • Numéro : généré automatiquement (modifiable selon droits).
  • Journal : journal comptable du devis (souvent préconfiguré).
  • Client : sélectionnez un client existant ou cliquez sur Nouveau.
  • Date : date de création (référence comptable).
  • Validité : durée en jours (date de fin calculée automatiquement).
  • Statut : laissez Brouillon tant que non finalisé.

Étape 7 – Rédiger l’introduction du devis

Ajoutez un texte libre avant le tableau des lignes.

Exemples

  • Message d’introduction
  • Résumé de la prestation
  • Informations importantes (délais, conditions, etc.)

Conseil

Un texte clair et personnalisé augmente les chances d’acceptation.

Étape 8 – Ajouter et structurer les lignes du devis

Organisation

  • Titres de section (ex. “Prestations”)
  • Sous-titres (ex. “Phase 1 – Analyse”)
  • Lignes (produits ou services)

Ajouter une ligne

  1. Saisissez la description.
  2. Indiquez la quantité.
  3. Sélectionnez l’unité.
  4. Renseignez le prix unitaire.
  5. Ajoutez une remise si nécessaire.
  6. Sélectionnez le code TVA applicable.

Les montants sont recalculés automatiquement.

Étape 9 – Vérifier la ventilation TVA

  • total HTVA,
  • TVA par taux,
  • total TVAC.

Indispensable pour

  • la conformité comptable,
  • l’envoi via PEPPOL,
  • la transformation en facture.

Étape 10 – Consulter les documents liés

  • devis actuel,
  • factures liées,
  • solde restant à facturer.

Vision claire du cycle devis → facture.

Étape 11 – Définir les conditions de paiement

  • délai de paiement,
  • modalités spécifiques,
  • acomptes éventuels.

Ces conditions apparaîtront sur le document transmis au client.

Étape 12 – Finaliser et envoyer le devis

Actions

  • Enregistrer : sauvegarde le devis.
  • Aperçu PDF : vérifie le rendu final.
  • Envoyer : transmet le devis au client.
  • Imprimer : imprime le devis.
  • Détacher : ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Après l’envoi

Le devis peut être accepté et transformé en facture compatible PEPPOL.

Bonnes pratiques

  • Toujours vérifier la TVA avant l’envoi.
  • Utiliser la duplication pour les devis récurrents.
  • Ne pas envoyer un devis encore en brouillon.
  • Ajouter des conditions de paiement claires.