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Tutoriel détaillé – Espace partenaire : gestion des entreprises des clients

Le menu Entreprises des clients permet aux partenaires et fiduciaires de gérer les entreprises rattachées aux comptes clients. Chaque entreprise correspond à une entité légale (TVA) associée à un compte utilisateur client existant.

Espace partenaire

Entreprises rattachées aux comptes clients : TVA/BCE, PEPPOL, exports

Rattacher plusieurs entités légales à un même utilisateur, préparer la réception PEPPOL et organiser les exports comptables via des sous-dossiers.

À quoi sert le menu « Entreprises des clients » ?

Ce menu permet de :

  • rattacher une ou plusieurs entreprises légales à un même compte client,
  • gérer les données légales TVA / BCE,
  • préparer la réception PEPPOL,
  • organiser les exports comptables via des sous-dossiers,
  • centraliser la gestion multi-entreprises pour une fiduciaire.

Particulièrement utile lorsque

  • un client possède plusieurs sociétés,
  • une fiduciaire gère plusieurs entreprises pour un même utilisateur.

Étape 1 – Accéder au menu Entreprises des clients

  1. 1

    Connexion

    Connectez-vous à TRYVYA avec un compte partenaire.

  2. 2

    Menu

    Ouvrez le menu Entreprises des clients.

Résultat

Vous arrivez sur la liste de toutes les entreprises rattachées à vos comptes clients partenaires.

Étape 2 – Comprendre la structure de la page

Sous-dossier d’export (fiduciaire active)

En haut de la page, un champ affiche le préfixe ou dossier d’export utilisé par la fiduciaire.

  • Ce dossier sert à organiser les exports comptables.
  • Chaque entreprise peut ensuite avoir son sous-dossier propre.

Étape 3 – Comprendre la liste des entreprises

Chaque ligne correspond à une entreprise légale.

Colonnes affichées

  • Entreprise : nom légal de l’entreprise.
  • Client associé : compte utilisateur auquel l’entreprise est rattachée (nom + e-mail de connexion).
  • TVA : numéro de TVA de l’entreprise.
  • Statut PEPPOL : indique si l’entreprise est active sur le réseau PEPPOL.
  • Réception PEPPOL : indique si la réception de documents PEPPOL est activée.
  • Types autorisés : types de documents autorisés via PEPPOL (selon configuration).
  • Sous-dossier : dossier utilisé pour les exports comptables.
  • Localisation : ville et pays de l’entreprise.
  • Actions : Éditer / Supprimer.

Étape 4 – Ajouter une nouvelle entreprise

  1. 1

    Ajouter

    Cliquez sur Ajouter une entreprise.

  2. 2

    Formulaire

    Le formulaire de création s’ouvre.

Étape 5 – Associer l’entreprise à un client existant

Client associé (obligatoire)

  • Sélectionnez un client existant dans la liste.
  • Ce client correspond à l’utilisateur final.

Règle

Une entreprise ne peut pas exister seule : elle doit toujours être rattachée à un compte client.

Étape 6 – Remplir les informations légales de l’entreprise

Remplir via la BCE (recommandé)

  • Cliquez sur Remplir via la BCE.
  • TRYVYA complète automatiquement :
    • nom légal,
    • numéro BCE,
    • adresse officielle.

Fortement recommandé pour éviter toute erreur légale.

Champs principaux

  • Nom de l’entreprise
  • Numéro d’entreprise (BCE)
  • Numéro de TVA
  • Rue
  • Numéro
  • Code postal
  • Ville
  • Pays

Ces données sont indispensables pour : réception PEPPOL, conformité TVA, exports comptables.

Étape 7 – Compléter les informations de contact

  • E-mail de contact
  • Téléphone de l’entreprise
  • Site web (optionnel)

Ces informations peuvent être utilisées pour :

  • les notifications,
  • les échanges administratifs,
  • la traçabilité.

Étape 8 – Définir le sous-dossier d’export

Sous-dossier d’export (optionnel)

  • Permet de définir un dossier spécifique pour cette entreprise.
  • Exemple : DossierA

Lors de l’export comptable, les documents de cette entreprise seront placés dans ce sous-dossier.

Étape 9 – Créer l’entreprise

  1. 1

    Vérification

    Vérifiez l’ensemble des informations.

  2. 2

    Création

    Cliquez sur Créer l’entreprise pour ce client.

Résultat

L’entreprise est immédiatement :

  • visible dans la liste,
  • rattachée au client sélectionné,
  • prête pour la réception de documents et l’export.

Étape 10 – Modifier ou supprimer une entreprise

Éditer

Permet de modifier :

  • les données légales,
  • le sous-dossier d’export,
  • les informations de contact.

Supprimer

  • Supprime l’entreprise.
  • Action sensible : à utiliser uniquement si l’entreprise n’est plus utilisée.

Bonnes pratiques pour les fiduciaires

  • Toujours utiliser la BCE pour les entreprises belges.
  • Vérifier le numéro de TVA avant activation PEPPOL.
  • Utiliser les sous-dossiers d’export pour organiser la comptabilité.
  • Associer correctement chaque entreprise à son client utilisateur.
  • Maintenir les données légales à jour.

Différence entre « Compte client » et « Entreprise »

Élément Rôle
Compte client Utilisateur / accès TRYVYA
Entreprise Entité légale (TVA, BCE)
Relation 1 client → 1 ou plusieurs entreprises

Place du menu Entreprises dans l’écosystème TRYVYA

  • Espace partenaire – Comptes clients → gestion des accès
  • Entreprises des clients → entités légales
  • Documents → factures fournisseurs reçues
  • Factures / PEPPOL → échanges électroniques
  • Exports → comptabilité